Morningstar répertorie 175 fonds qui exécutent des stratégies d’investissement environnementales
20 décembre 2022
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Les investisseurs soucieux du climat ont canalisé des milliards de dollars dans l’énergie propre, mais les flux d’investissement dans la protection et la meilleure gestion des écosystèmes mondiaux restent infimes en comparaison, rapporté Reuters.
Cela pourrait changer après que les négociateurs du sommet de l’ONU sur la nature à Montréal ont obtenu lundi un soutien officiel tant attendu pour un Cadre mondial de la biodiversité pour protéger la nature. Mais des plans doivent encore être élaborés sur la manière de canaliser les énormes quantités de capitaux provenant de sources des secteurs privé et public qui, selon les scientifiques, sont nécessaires à la conservation.
Une foule croissante d’investisseurs visant à gérer leur argent en tenant compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) se tournent vers l’accord pour obtenir des indications sur la forme future des nouveaux instruments financiers et des règles visant à protéger les forêts, les marais, les eaux et tout ce qui s’y trouve. entre.
Certains managers sont déjà allés de l’avant. Environ 74,3 milliards d’euros (78,8 milliards de dollars) sont déjà investis dans des fonds visant à protéger des environnements écologiquement sains sur terre, dans l’air et dans l’eau, selon les données de Morningstar.
Morningstar répertorie 175 fonds qui exécutent des stratégies d’investissement destinées à investir dans des sociétés ou des titres impliqués dans des industries ayant un impact positif sur l’environnement. Elle regroupe ces fonds sous un thème qu’elle appelle des écosystèmes sains.
Les cinq plus grands fonds d’écosystème actions sains sont gérés par Pictet, BNP Paribas Asset Management et Amundi et représentent 21,6 milliards d’euros, soit près d’un tiers de l’ensemble du groupe.
Ces fonds sont largement concentrés dans les secteurs de l’industrie et des services publics : six des 10 plus grands fonds surpondèrent la pondération de référence des industriels dans l’indice MSCI ACWI (USD) tandis que la moitié des fonds surpondèrent les services publics.
FONDS BIODIVERSITÉ
Les stratégies d’investissement ciblant spécifiquement la biodiversité sont un produit encore plus naissant. Seulement 907,6 millions d’euros sont investis dans les 10 meilleurs fonds d’actions de Morningstar ayant la biodiversité en leur nom.
La collecte et le reporting limités des données et la difficulté de mesurer l’impact d’une entreprise sur la biodiversité sont tous considérés comme des obstacles majeurs à l’investissement par les gestionnaires de fonds.
“Nous connaissons l’économie mondiale et chaque entreprise qui la compose a un impact négatif sur la biodiversité”, a déclaré Tom Atkinson, gestionnaire de portefeuille chez AXA Investment Managers, qui dispose d’un fonds d’impact sur la biodiversité Article 9 de 117 millions d’euros.
“Pour le moment, nous ne pouvons évaluer que l’impact négatif (sur la biodiversité) des entreprises de notre portefeuille, c’est pourquoi il n’existe pas plus de fonds pour la biodiversité et pourquoi la réglementation traîne sans doute.”
Comme le groupe plus large de fonds pour des écosystèmes sains, les fonds nommés pour la biodiversité sont largement concentrés dans des industriels comme le fabricant d’équipements agricoles Deere & Co et le fournisseur américain de technologie de l’eau Xylem avec 30 % des avoirs individuels d’un univers de 60 actions dirigées vers ce secteur.
La consommation vient cependant en deuxième position, avec 27 % des avoirs investis dans des entreprises comme Nestlé, L’Oréal et Darling Ingredients, une entreprise qui transforme les sous-produits comestibles et les déchets alimentaires en produits durables et en énergie renouvelable.
Trois des six plus grands fonds dédiés à la biodiversité évalués par Reuters sont des industriels en surpondération par rapport à l’indice MSCI ACWI (USD).
Avec un cadre mondial de la biodiversité en place et des efforts bien engagés pour créer un cadre de reporting sur la nature pour les entreprises – le groupe de travail sur les divulgations financières liées à la nature – ainsi qu’un nouvel outil pour mesurer l’impact positif sur la biodiversité prévu début 2023, des gestionnaires comme Atkinson prédisent que les flux d’investissement augmenteront l’année prochaine.
(1 $ = 0,9431 euros)