La planification financière devrait être intergénérationnelle

Et qu’est-ce qui se passerait si planification financière n’était-ce pas simplement une conversation entre un client et un conseiller ? Et si cela pouvait aussi être une discussion éclairante entre parents, grands-parents, enfants et partenaires sur leur avenir commun ?

Au cours des dernières décennies, l’industrie du conseil financier s’est éloignée des réunions transactionnelles centrées sur les produits où un agent s’assoit de l’autre côté de la table pour vous vendre un plan d’assurance ou la dernière mode d’investissement. À sa place, l’industrie a de plus en plus donné la priorité aux besoins de planification des personnes par rapport aux considérations de produit.

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