Les actions chutent à mesure que la saison des bénéfices reprend, les données économiques arrivent

Les actions américaines ont baissé mercredi alors que Wall Street continuait d’analyser les mises à jour financières des entreprises à la recherche de signes de la “récession des bénéfices” dont de nombreux analystes ont mis en garde.

Les investisseurs ont également évalué le rapport mensuel du gouvernement ventes au détail rapport, qui reflétait un ralentissement de l’activité des dépenses de consommation, ainsi qu’une lecture de l’inflation plus froide que prévu.

Le S&P 500 (^GSPC) a glissé de 0,4 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average (^ DJI) a perdu 250 points, soit 0,7 %. Le composite Nasdaq à forte composante technologique (^IXIC) était en baisse de 0,2 %.

Président de la Fed de Saint-Louis James Bullard a déclaré mercredi que lui et ses collègues devraient déplacer les taux d’intérêt au-dessus de 5 % « aussi rapidement que possible » pour freiner l’inflation avant de mettre en pause le cycle de hausse actuel.

« Pourquoi ne pas aller là où nous sommes censés aller ? a-t-il déclaré lors d’un événement du Wall Street Journal. « Pourquoi décrocher ? »

Pendant ce temps, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell testé positif au COVID-19 et présente des symptômes légers.

“Le président Powell est à jour avec les vaccins et les rappels COVID-19”, a déclaré la Fed dit dans un communiqué. “Suivant les conseils des Centers for Disease Control and Prevention, il travaille à distance tout en s’isolant à la maison.”

Sur le front des données économiques, le département du Commerce a déclaré mercredi que les ventes au détail aux États-Unis avaient chuté de 1,1 % le mois dernier, tandis que la lecture de novembre avait également été révisée à la baisse. Les économistes s’attendaient à une baisse de 0,8 % en décembre.

Pendant ce temps, l’indice des prix à la production (PPI), qui mesure l’inflation au niveau du commerce de gros, a diminué de 0,5 % le mois dernier – la plus forte baisse depuis la pandémie. L’IPP global a augmenté à un niveau annuel de 6,2 %, en baisse significative par rapport à la lecture d’une année sur l’autre de 7,3 % en novembre. L’impression intervient une semaine après que l’indice des prix à la consommation (IPC) a montré une baisse de l’inflation à 6,5 %.

NEW YORK, NEW YORK - 17 JANVIER : les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York pendant les échanges du matin du 17 janvier 2023 à New York.  Les actions ont ouvert à la baisse après un week-end de vacances perturbant une reprise au début de 2023.  Goldman Sachs a annoncé que son bénéfice trimestriel avait chuté de 66 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,33 milliard de dollars et Morgan Stanley a également annoncé un bénéfice de plus de 2 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui a donné à la société une baisse de 40 % par rapport à l'année précédente.  (Photo de Michael M. Santiago/Getty Images)

NEW YORK, NEW YORK – 17 JANVIER : Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York pendant les échanges du matin. (Photo de Michael M. Santiago/Getty Images)

Dans l’actualité des entreprises, Microsoft (MSFT) dit mercredi c’est tout licencier 10 000 travailleurs dans le cadre d’un effort de réduction des coûts. Les licenciements touchent environ 4,5% des 221 000 employés de l’entreprise. Les actions Microsoft ont baissé de plus de 1% dans les échanges de fin de matinée.

Actions de United Airlines (UAL) a perdu de son élan après avoir grimpé plus tôt dans la session à la suite de bénéfices meilleurs que prévu pour les trois derniers mois de 2022 et de perspectives optimistes pour la nouvelle année – soulignant une demande de voyages résiliente même malgré des tarifs aériens élevés.

Actions d’International Business Machines Corporation (IBM) a chuté de près de 2 % à la suite d’une rétrogradation de Morgan Stanley à Equal-Weight de Overweight.

Moderne (ARNM) les actions ont augmenté de près de 4 % après que la société de biotechnologie a déclaré que les résultats d’un essai clinique de stade avancé pour son vaccin contre le VRS étaient efficaces et qu’elle demanderait l’approbation de la Food and Drug Administration d’ici le milieu de l’année.

Les investisseurs approchent du cœur de ce qui s’annonce comme une saison des résultats difficile au quatrième trimestre. Les analystes ont révisé à la baisse leurs prévisions de croissance des bénéfices. Le S&P 500 devrait enregistrer une baisse de ses bénéfices de 3,9 % d’une année sur l’autre au quatrième trimestre, selon données de FactSet Research – la première baisse des revenus d’une année sur l’autre signalée par l’indice depuis la fin de 2020 si elle se concrétise.

Nicholas Colas de DataTrek note que si les baisses à court terme des bénéfices séquentiels du S&P ressemblent à celles qui ont précédé les quatre dernières récessions, il n’y a pas suffisamment de preuves à ce stade pour soutenir un ralentissement économique ou une baisse importante des résultats des entreprises.

“Ce que nous n’avons pas – pour le moment – c’est la visibilité sur le catalyseur qui conduira à la prochaine série de comparaisons trimestrielles négatives plus importantes”, a déclaré Colas.

“Oui, la politique monétaire agressive de la Fed de l’année dernière pourrait encore mordre l’économie américaine en 2023 et faire baisser les bénéfices des entreprises”, a-t-il ajouté. “Pour le moment, cependant, il n’y a pas suffisamment de points de données économiques pour plaider en faveur d’une récession de 2023 et/ou de bénéfices d’entreprise nettement inférieurs.”

Les investisseurs surveillaient également un mouvement crucial de la banque centrale à l’étranger tôt mercredi. La Banque du Japon maintenu la politique monétaire inchangéemaintenir ses taux d’intérêt ultra-bas et un plafond sur son rendement obligataire, contrairement aux attentes du marché. Le yen a chuté face au dollar après le résultat.

Sur les marchés des matières premières, le pétrole a prolongé une série de gains. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 2 % pour atteindre 81,80 $ le baril.

Alexandra Semenova est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter @alexandraandnyc

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