Les marchés pétroliers ont été relativement calmes cette semaine, avec des échanges en sourdine en Europe et dans les Amériques avant Noël.
– Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis pourraient devenir un exportateur net de brut l’année prochaine, car l’augmentation de la production intérieure poussera encore plus de pétrole vers les terminaux du pays.
– En 2015, les importations nettes américaines s’élevaient à un taux moyen de 7 millions de b/j. En novembre, ce chiffre est tombé à un peu plus de 1 million de barils par jour dans un contexte d’exportations croissantes.
– L’US Energy Information Administration s’attend à ce que la production américaine de brut atteigne 11,7 millions de b/j en 2022 et ajoute 600 000 b/j supplémentaires l’année prochaine pour atteindre un niveau record de 12,3 millions de b/j.
– Les exportations américaines de brut ont atteint en moyenne 3,4 millions de b/j cette année, atteignant le sommet annuel en novembre, avec près de 60 % de tous les départs passant par Corpus Christi, TX.
Déménageurs de marché
– L’exploitant de pipelines du Canada TC Énergie (TSE : TRP) soumis un plan de redémarrage du pipeline Keystone de 622 000 b/j au régulateur américain PHMSA, les premières rumeurs indiquant qu’un redémarrage complet pourrait prendre plusieurs mois.
– La compagnie pétrolière espagnole Repsol (MBE:REP) convenu d’acheter la société d’énergie renouvelable Asterion Energies pour 600 millions de dollars, élargissant son portefeuille avec 4,9 GW de projets de production solaire et 2,8 GW de production éolienne.
– Mineur d’or basé au Canada Barrick Gold (NYSE : OR) a finalement été autorisé par la haute cour pakistanaise à aller de l’avant avec la mine de cuivre-or Reko Diq de 7 milliards de dollars, l’un des plus grands gisements à ciel ouvert inexploités.
mardi 20 décembre 2022
Après le rebond des prix de la semaine dernière qui a vu l’ICE Brent revenir au-dessus du seuil de 80 dollars le baril, il y a eu relativement peu de mouvement. L’activité commerciale dans le bassin atlantique est en sourdine alors que l’Europe et les Amériques se préparent pour la saison des fêtes, tandis que les signaux du marché en provenance d’Asie restent flous car la Chine aurait du mal à contenir les épidémies de Covid suite à l’assouplissement de ses restrictions. En l’absence d’indication claire sur les actions commerciales américaines non plus, les séances de négociation avant Noël pourraient rester relativement modérées.
Plafonnement du prix du gaz de l’UE Greenlights. Après des mois de négociations, les ministres européens de l’énergie convenu qu’un plafonnement des prix du gaz sera déclenché si les prix spot du TTF dépassent 180 € par MWh pendant trois jours consécutifs, empêchant tout échange de GNL à un prix supérieur à 35 €/MWh par rapport au niveau de référence.
Le plus gros acheteur de gaz allemand renfloué. Lors d’une réunion extraordinaire convoquée lundi, les actionnaires d’une entreprise allemande de services publics Uniper (ETR:UN01) a approuvé un plan de sauvetage de l’État qui a jusqu’à présent coûté 53 milliards de dollars à Berlin et le verra détenir un peu moins de 99% de l’entreprise.
L’Afrique rechigne au pacte pour la biodiversité. Un sommet de l’ONU convenu sur un accord historique pour protéger 30% des terres et des mers du monde d’ici 2030, mais le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal risque d’être déraillé par les nations africaines dont les objections à l’accord ont été ignorées.
La France fait face à de nouveaux retards nucléaires. Exploitant nucléaire français FED (EPA:EDF) différé le redémarrage de plusieurs de ses réacteurs nucléaires. Les réacteurs en question, Penly et Golfech, ont été arrêtés en raison de la corrosion sous contrainte et ne redémarreront désormais qu’en juin 2023, ébranlant les perspectives d’approvisionnement en électricité déjà tendues pour l’hiver.
L’Australie veut l’énergie éolienne. Le gouvernement de l’Australie ouvert sa première zone de parcs éoliens offshore au large de la côte sud du Gippsland, ouvrant la voie au projet Star of the South de 6 milliards de dollars, dont la capacité de production est estimée à 2,2 GW.
La vague de froid entrave la sortie de Bakken. Une vague de froid qui a balayé le Midwest américain, envoyant des températures en territoire négatif, a coupé production dans le bassin Bakken du Dakota du Nord de 200 à 250 000 b/j ou 20 % de la production totale de la zone.
La demande de méthaniers atteint un niveau record. Le Global carnet de commande pour les nouveaux méthaniers a atteint 170 transporteurs, soit une augmentation de 95 % d’une année sur l’autre, le marché du gaz liquéfié dépassant largement le marché du transport maritime au sens large.
Tremblement de terre de mauvais augure pour Texas Shale. Un séisme de magnitude 5,4 secoué le bassin permien à la fin de la semaine dernière, affectant principalement les producteurs du Midland qui pourraient maintenant devoir réduire les taux d’évacuation des eaux usées dans la zone plus large.
Les États-Unis prêtent SPR aux raffineurs du Texas. Le département américain de l’énergie prêtera 1,8 million de barils de brut de ses réserves stratégiques à ExxonMobil (NYSE : XOM) et Phillips66 (NYSE : PSX)cherchant à atténuer l’impact de l’arrêt du pipeline Keystone.
Les majors se battent pour le pré-sel brésilien. Un consortium composé de TotalEnergies (NYSE : TTE), Petronas et QatarEnergy a remporté les droits sur le bloc pré-salifère offshore d’Agua Marinha dans le bassin de Campos, avec l’État NOC Petrobras faire de l’exercice son option préférentielle pour rejoindre le peloton.
Les prix de l’essence aux États-Unis baissent à nouveau. Grâce à des prix purs et simples plus bas, à des taux d’utilisation des raffineries plus élevés que d’habitude et à une baisse progressive de la demande, les prix de l’essence aux États-Unis sont maintenant plus bas d’il y a un an (3,14 $/USG) et pourrait chuter sous 3 $ / USG d’ici Noël, le plus bas depuis mai 2021.
La Russie prépare une réponse au plafonnement des prix du pétrole. Deux semaines après le plafonnement des prix du pétrole, les autorités russes ont revendiqué ils sont sur le point de formaliser les contre-mesures de Moscou, interdisant très probablement les ventes de brut ou de produits aux membres de la Price Cap Coalition.
L’Arabie saoudite parle de l’intégration en aval de la Chine. Acceptant de construire une nouvelle raffinerie de 320 000 b/j à Gulei, Fujian, les hauts responsables de Arabie Saoudite (TADAWUL:2222) m’a dit La Chine et l’Arabie saoudite devraient s’efforcer de développer un secteur intégré en aval, consolidant la place de Riyad en tant que principal fournisseur de la puissance asiatique.
Par Michael Kern pour Oilprice.com
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