Ken Mahoney, PDG de Mahoney Asset Management, et John Lynch, CIO de Comerica Wealth Management, évaluent les performances des actions de Bank of America, JPMorgan Chase et Wells Fargo en termes de bénéfices et de revenus dans “Mornings with Maria”.
Les banques américaines ont dépoussiéré leurs manuels prêts pour la récession à la fin de 2022.
Les prêteurs régionaux et les banques avec grandes entreprises de cartes de crédit a continué de profiter des emprunteurs qui ont accumulé des soldes créditeurs à des taux d’intérêt plus élevés au quatrième trimestre. Mais beaucoup ont resserré leurs normes de prêt et mis de côté plus d’argent pour couvrir les pertes potentielles sur les prêts, signe qu’ils ne s’attendent pas à ce que les bons moments durent.
Capital One Financial Corp. a mis de côté environ 1 milliard de dollars pour couvrir les pertes potentielles sur prêts au quatrième trimestre, soit une augmentation de 33 % par rapport au trimestre précédent. American Express Co. a augmenté ses réserves de plus de 25 %, mettant de côté près d’un demi-milliard de dollars. Tous deux avaient puisé dans ces fonds pour les mauvais jours un an plus tôt.
Ce 22 juillet 2019, photo d’archive, montre un envoi postal de Capital One à North Andover, Mass. (Photo AP/Elise Amendola, Dossier / Salle de presse AP)
“Nous avons, bien sûr, un œil très vigilant sur environnement économique que nous évoluons dans”, a déclaré le directeur général de Capital One, Richard Fairbank, lors d’un appel avec des analystes la semaine dernière.
Les consommateurs ont été une lueur d’espoir dans l’économie. Ils continuent de dépenser à un rythme soutenu dans le face à une inflation plus élevée, même s’ils réduisaient leurs dépenses pendant les vacances et augmentaient leurs économies. Et le chômage reste à son plus bas niveau depuis des décennies.
| Téléscripteur | Sécurité | Dernière | Changement | Changement % |
|---|---|---|---|---|
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. | 115,00 | -2,58 | -2,19% |
| AXP | AMÉRICAIN EXPRESS CO. | 172,68 | +0,30 | +0,17% |
| DFS | DÉCOUVREZ LES SERVICES FINANCIERS | 114,44 | -3.13 | -2,66% |
Mais certains signes indiquent que certains ménages subissent des pressions. Les emprunteurs ont mis plus d’achats sur les cartes de crédit, mais ils ont réduit les soldes à un rythme plus lent. Les taux de défaillance sur les cartes de crédit et les prêts à la consommation au quatrième trimestre ont approché ou atteint les niveaux auxquels ils se trouvaient avant la pandémie, lorsque la relance et la baisse des dépenses de services ont permis aux consommateurs d’augmenter leur épargne et de rembourser leurs dettes.
Un couple examine sa facture de carte de crédit. (iStock / iStock)
Les taux de défaillance ont dépassé les niveaux prépandémiques dans certains secteurs du secteur des prêts à la consommation.
Chez Ally Financial Inc., le pourcentage de prêts automobiles en souffrance depuis plus de 60 jours est passé à 0,89 % au quatrième trimestre, contre 0,48 % un an plus tôt. Discover Financial Services a indiqué que plus de 2 % de ses prêts étudiants privés étaient en souffrance depuis 30 jours ou plus, soit une augmentation d’un demi-point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Ces deux taux étaient plus élevés qu’en 2019.
| Téléscripteur | Sécurité | Dernière | Changement | Changement % |
|---|---|---|---|---|
| ALLIÉ | FINANCIÈRE ALLY INC. | 31.60 | -0,73 | -2,26% |
“Je pense qu’il y a certainement beaucoup d’inquiétudes quant à ce qui pourrait arriver avec l’économie et le potentiel d’une récession en 2023”, a déclaré le directeur général de Discover, Roger Hochschild, dans une interview. “Mais là où nous en sommes actuellement, le consommateur se porte encore assez bien, soutenu par un marché de l’emploi très solide.”
Il a ajouté qu’une augmentation de la demande de produits utilisés pour consolider la dette pourrait suggérer que les emprunteurs sont plus stressés. Découvrez soldes des prêts personnels a augmenté de 14 % au quatrième trimestre par rapport à l’année précédente.
Un client utilise un guichet automatique dans une succursale de Bank of America à Boston, Massachusetts, États-Unis, le 11 octobre 2017. REUTERS/Brian Snyder/File Photo (REUTERS/Brian Snyder/Photo d’archives/Photos Reuters)
“Nous avons définitivement resserré nos normes de crédit”, a déclaré M. Hochschild. “Nous sommes toujours à la recherche de poches de stress.”
Le processus est un équilibre délicat pour les prêteurs, qui peuvent nuire à leur résultat net s’ils resserrent trop.
CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX BUSINESS
| Téléscripteur | Sécurité | Dernière | Changement | Changement % |
|---|---|---|---|---|
| RY | BANQUE ROYALE DU CANADA | 100,87 | -0,26 | -0,26% |
“Cela peut presque être considéré comme un acte de haute voltige”, a déclaré Gerard Cassidy, analyste chez RBC Capital Markets. “D’une part, vous ne voulez pas être trop conservateur et arrêter les prêts, mais en même temps, vous ne voulez pas que vos normes de prêt tombent à l’eau comme en 2006.”